Gestión de órdenes

FVR Orders es la solución de tramitación de órdenes de Finveris. Este módulo da respuesta a las necesidades de automatización del envío de órdenes de las empresas que prestan servicios de inversión. (Bancas Privadas, Sociedades Gestoras, Sociedades y Agencias de valores, Family Office y EAF). Nuestra solución puede tramitar una amplia gama de activos financieros: Fondos de inversión, Planes de pensiones, ETF, Renta variable, traspasos externos de fondos de inversión y SICAVS. Esta solución automatizará el proceso de envío de todas las órdenes que provengan de los siguientes servicios:

          –  Propuestas de inversión. Recomendaciones realizadas por una ESI / Asesor Financiero.

          –  Comercialización directa de fondos de inversión desde una entidad

          –  Recepción y Transmisión de Órdenes (RTO).

FRV Orders es muy sencillo de implementar independientemente al OMS (sistema de envío de ordenes de la entidad). Gracias a nuestra experiencia en este tipo de proyectos y contando con las capacidades de nuestro equipo técnico, integraremos este módulo en tu proceso y operativa, o en el de los asesores externos que colaboren contigo, en muy pocas semanas.

Si bien cubrimos toda la casuística de asesores, a continuación se describe el proceso a partir de una propuesta de inversión realizada por una EAF cuyo cliente accede al mercado a través de su propia entidad bancaria:

FVR Orders tramitará el proceso de RTO de una manera similar a la del servicio de asesoramiento que ofrece una empresa de asesoramiento financiero ( EAF). La petición puede venir dada directamente por el cliente o bien por una sucursal de la entidad, un agente financiero o banquero. FRV Orders accederá a los sistemas de la entidad encargada de procesar la orden en el mercado y generará todas las órdenes en estado pendiente de tramitación. Cuando se cuente con la firma del cliente/es se procesará la tramitación enviando la orden al sistema de ejecución de la entidad encargada (OMS). La trazabilidad total del proceso y el acceso a toda la documentación firmada estará disponible para la entidad y a su vez para el regulador en el caso de ser necesario.