FVR Orders _

La gestión de órdenes de Finveris

La solución que automatiza el envío de las órdenes de tu servicio de asesoramiento hacia los bancos de tus clientes

¿Buscas automatizar tus procesos ?

Automatiza la tramitación de órdenes _

FVR Orders da respuesta a las necesidades de automatización del envío de órdenes a los bancos de tus clientes

Propuestas de inversión

Propuestas realizadas por una ESI/Asesor financiero

Gran variedad de servicios

Nuestra solución puede tramitar una amplia gama de activos financieros: fondos de inversión, planes de pensiones, ETF, renta variable, traspasos externos de fondos de inversión y SICAVS.

Recepción y transmisión de órdenes

Este módulo da respuesta a las necesidades de automatización de este proceso a las empresas que prestan servicios de inversión (bancas privadas, sociedades gestoras, sociedades y agencias de valores, Family Office y EAF).

Orders GDO

GDO permite importar el resumen de operaciones de un sistema de gestión y editarlo introduciendo la información relevante requerida por los bancos, cuadrar los traspasos y producir la información en el formato que se le especifique.

¿Quieres implementar la automatización de órdenes digital?

¿Cómo funciona FVR Orders?_



Captura de la propuesta de inversión

Cuando un asesor hace una propuesta de inversión a un cliente, Finveris la recibe y extraer la información que necesita para hacer las boletas de las órdenes. Tanto propuesta como boletas son enviadas al cliente para que las firme.

.



Elaboración automática de pre-ordenes

Tan pronto como el cliente (o clientes) haya firmado con Finveris la aceptación de la propuesta y del conjunto de órdenes a tramitar, estas se enviarán automáticamente al centro de ejecución de cada cliente.



Tramitación de las órdenes

FRV Orders accederá a los sistemas de la entidad encargada de procesar la orden en el mercado y generará todas las órdenes en estado pendiente de tramitación



Envío de las órdenes

Cuando se cuente con la firma del cliente se procesará la tramitación enviando la orden al sistema de ejecución de la entidad encargada (OMS). La trazabilidad total del proceso y el acceso a toda la documentación firmada estará disponible para la entidad y, a su vez, para el regulador en el caso de ser necesario.